Le projet en bref

Secteur

Services

Nombre de collaborateurs

900

Implantations

Siège social : Saint-Thonan (29)
19 000 clients
85 agences de proximité sur 30 départements

Cogedis, groupe mutualiste d'expertise comptable et de conseil auprès des entreprises, a fait le choix de s'appuyer sur Salesforce pour soutenir sa forte croissance, digitaliser l'ensemble de ses processus commerciaux, générer de nouvelles opportunités commerciales et améliorer le suivi des demandes de ses 19 000 clients.

Solutions déployées

Composants Salesforce
  • Force.com
  • Sales Cloud
Intégrations
  • TWS (téléphonie)
  • Collabspot (messagerie)
  • Blueway
Durée

2 ans (6 mois de projet puis amélioration continue)

Objectifs du projet

  • Automatiser et homogénéiser les processus commerciaux
  • Généraliser la pratique d'apport d'affaires par tous les collaborateurs du groupe
  • Piloter les objectifs des forces commerciales
  • Gérer et uniformiser le processus d'accueil de nouveaux clients
  • Intégrer et piloter de nouvelles activités clients
  • Centraliser et uniformiser le processus de traitement des demandes clients
  • Améliorer la gestion de la rétention client

Missions réalisées

  • Pilotage du projet : cadrage, formalisation de processus, spécifications techniques et fonctionnelles, ateliers, suivi hebdomadaire
  • Conseil : optimisation des processus, aide aux choix de solutions complémentaires au CRM (Drive, Collabspot...)
  • CRM : reprise des données
  • Gestion du processus commercial : mise en place d'un système de prescriptions et recommandations (ouvert à tous les collaborateurs du groupe), suivi des pistes commerciales, gestion des devis
  • Gestion de la relation client : mise en œuvre d'un processus d'accueil d'un nouveau client, optimisation de la gestion des demandes et des départs client
  • Intégration de la messagerie et du système de téléphonie

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